马来西亚手套产能骤减,英科医疗有望坐稳行业老大

时间:2021/07/30 13:28:26阅读:87点赞:4



据《联合早报》7月29日报道,马来西亚7月29日新增新冠确诊病例17170例,是疫情爆发以来的第2高,累计确诊1078646例。



报道称,马来西亚已经连续17天新增确诊病例数破万,7月28日新增17405例,为疫情以来单日最高纪录。

马来西亚疫情加剧,手套生产严重受阻

目前由于马来西亚新冠疫情的反复爆发,以及防疫封锁措施的不断延长,使得今年马来西亚的手套生产企业面临着前所未有的生产压力。据近日媒体报道,最大的橡胶手套制造商手套公司(Top Glove)位于马来西亚雪兰莪州(Selangor)超过半数的工厂因当地加强疫情防控措施暂停关闭,手套生产严重受阻。Top Glove的官网显示,该公司年化产能1000亿只手套,占据马来西亚手套生产的最大份额。事实上,自去年以来,一些马来西亚手套厂家因为疫情期间员工感染比例较高,就影响了生产。



众所周知,2020年前,丁腈手套和天然橡胶手套生产主要集中在马来西亚、泰国等东南亚国家。从2019年的数据看,马来西亚一次性手套产量在中的占比达约63%,而中国仅为约10%。根据弗若斯特沙利文报告的数据,截至2020年末,一次性手套产能排名靠前的几家企业分别是:手套,960亿只;贺特佳,400亿只;英科医疗,360亿只;高产柅品,320亿只。其中,手套、贺特佳和高产柅品,都是马来西亚的企业。



马来西亚手套产业用工荒,出口严重受阻

除此以外,美国正在加大对马来西亚强迫劳动的施压,特别是在橡胶手套制造业。就在今年5月,美国海关再次以违反“强迫劳动法”为由,扣押了Top Glove的468万只一次性手套,此前美国就已没收过该公司在美国入境口岸的397万只手套。


相比中国,马来西亚手套产业一直存在着工人严重短缺的问题,该国的手套生产主要依靠低端外来劳工支撑,尤其是缺乏工程师、营销人员等中高端业务人才,这种现象可能在未来还有可能进一步恶化。


国内疫情封闭,国外出口受阻,双重“压力”下,马来西亚作为最大的手套供应国,在短期内势必会造成市场丁腈手套和天然橡胶手套的进一步短缺,原本出口的订单,迫于产能的骤减,部分订单将逐步向中国转移。这意味着,未来中国及中国企业在一次性手套产业中拥有更多的话语权,这也为企业参与竞争,并扩大产能打下良好基础。



中国一次性手套生产企业厚积薄发

抛开以上外部因素,相比马来西亚,中国一次性手套产业本身占据天然优势。首先在原材料的供给方面,一次性PVC手套主要原材料PVC糊树脂、丁腈手套主要原料丁腈胶乳等,均为石油化工产品。我国化工产业链成熟,原材料采购渠道较多,拥有行业的议价权。


其次是大力扩大产能。去年疫情手套需求激增,让国内一次性手套的企业业绩一路飙升。2020年年底,英科医疗的年化产能是360亿只,随着山东青州、安徽淮北等地新生产线的接续投产,目前,英科医疗一次性防护手套的年化产能达到521亿只,已成为国内最大、第二大的一次性手套生产企业。




目前,英科医疗在拥有淄博、青州、淮北、镇江、上海五大生产基地,在江西九江、安徽安庆、湖南岳阳、河南商丘的生产基地正在布局中。按照现有的扩产进度,预计到2022年二季度,英科医疗手套的年化产能将达1200亿只,约为目前产能的2.3倍。


▲英科医疗高端医用手套智能化生产基地


除此以外,在产品研发领域,英科医疗有充足且成本低的能源优势,能源是一次手套生产成本的重要组成部分,公司还在安徽的安庆、湖南的岳阳等生产基地投资热电联产项目。其次是离原材料生产企业比较近,能较好地控制运输成本、保证原材料供应稳定。英科医疗通过合营的方式控股了山东浩德、安徽凯泽两家公司,以制造丁腈胶乳并拓宽业务范围,进入新材料领域,极大了节省了公司原材料的成本。经过多年的行业深耕,英科医疗建立了完善的生产工艺流程,研发的产品超过300种SKU,以满足不同客户的需求。除了技术、资金、产能等外,英科的一大优势是遍布的营销网络。截至目前,英科医疗拥有覆盖120多个国家和地区的营销渠道,这些资源优势为消化英科医疗持续扩产的产能,打下了坚实的基础。


迅速爆发的产能,后续随着疫情结束,会让一些人担心产能过剩的问题。其实多人忽略了一次性手套的使用场景,理所当然地认为主要用于医疗机构,其实不然。一次性防护手套在食品加工、冷链物流、电子装配、劳保和家用领域也有着非常广泛的需求。目前一次性手套的年消耗量约为6000亿只左右,且根据弗若斯沙利文行业报告,2019-2015年以15.9%的复合增长率快速增长,预计到2025年,这一数字将达到12000亿只。英科医疗目前一次性防护手套年化产能为521亿只,目前占市场份额不足10%。



据弗若斯特沙利文报告显示,2018年,医疗手套人均使用量是33只,其中欧美发达国家的年人均使用量都超过200只,如美国、德国达250只,我国的香港也达225只,日本为108只,而中国和印度人均用量分别只有6只、10只,远低于平均水平。粗略统计,如果按中国14亿人口达到人均一次性手套的使用量来算,每年的需求就将增长400亿只;如果增长到欧美发达国家的一半,需求量将达1400亿只。这些可预见的巨大市场需求,也是中国手套企业纷纷扩张产能的原因。



随着目前疫情的常态化,政府对于防护用品的战略储备,以及大众对于安全健康防范意识的提升,一次性手套市场需求未来仍有非常大的增长空间。当前国外同行受困,短期内手套扩产难度较大,市场供求关系趋于紧张。对于国内的手套生产企业来说,是一次“超车”的世纪良机;对于英科医疗来说,预计到明年第二季度年化产能达1200亿只手套,就可能成为,如今冲上老大宝座的机会,或许会提前到来。

 

 

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